久期财经讯，8月22日，杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人： Zhejiang Baron (BVI) Company Limited

担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.25%区域

最终指导价：5.85%

息票率：5.85%

收益率：5.85%

发行价格：100

交割日：2023年8月25日

到期日：2026年8月25日

资金用途：根据绿色金融框架对现有债务进行再融资

绿色债券：该债券将根据发行人的绿色融资框架，以“绿色债券”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信建投国际、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交银国际、兴证国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、华泰国际、浦银国际

第二方意见提供人：惠誉常青和标普全球评级

独家绿色结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2661086483

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